La mia storia
Come sei arrivato a fare questo lavoro?
Ho sempre voluto essere un consulente finanziario solo in Fineco
Ce stato un momento preciso che ti ha fatto scegliere questa professione?
Quando ho capito che in banca non avrei mai potuto fare nulla di utile per le persone che si sono aidate a me
Cosa ti ha spinto verso la consulenza finanziaria?
Ho una passione innata per la finanza con una elevata capacita di creare sicurezza per le persone che seguo
Perchè Fineco? Ho scelto Fineco per la sua struttura definita architettura aperta che mi consente di scegliere, eettivamente e non solo sulla carta, le soluzioni finanziarie piu indicate rispetto ogni singola posizione e di sostituirle quando non piu coerenti o competitive, questo mi fa, comunque, vivere piu tranquillo
 

Il mio approccio
Come descriveresti il tuo modo di lavorare con un cliente?
Preciso, attento, coinvolgente
Da dove parti quando inizi una consulenza?
Dalla conoscenza del potenziale cliente, prima, come persona poi arriveremo ai soldi Cosa e per te una buona consulenza finanziaria?
Quando capisco esattamente come posso essere utile al cliente e metto in campo cio che e necessario per raggiungere i risultati condivisi

Come gestisco la relazione con il cliente

Che tipo di rapporto costruisci con i tuoi clienti?
Il rapporto che tendo a costruire e di lungo termine e di stretta collaborazione, il mio obiettivo e diventare il punto di riferimento per tutto cio che riguarda i soldi, come il commercialista per la parte fiscale e lavvocato per la parte legale
Quanto e importante per te la relazione nel tempo?
Fondamentale, i clienti con i quali la relazione non si e mai avviata, li ho passati ad altri consulenti
Come accompagni un cliente dopo linizio? Non lo abbandono, anzi lo coinvolgo nelle dinamiche politico-economiche che influenzano il programma finanziario che abbiamo avviato, sono addirittura piu presente quando le cose vanno male

Qual e il risultato più importante che hai ottenuto per un cliente?
Veronica. . . ad inizio 2021, a 27 anni, eredita una villetta. Si fida della banca sbagliata per il 110 e si ritrova in un incubo: lavori fermi, crediti bloccati e fornitori alla porta. Quando e arrivata da me a fine 2021 la situazione era tragica. Ad inizio 2023 la casa era finita e lei ci e andata ad abitare, i debiti erano estinti e ad oggi ha un piano di accumulo capiente ed il fondo pensione ben avviato. La sua situazione aveva creato tensioni forti nella famiglia di origine con i genitori e la sorella. La ricchezza famigliare era dispersa tra libretti postali e polizze ineicienti. Abbiamo fatto pulizia: chiuso tutto, razionalizzato le spese e portato tutto in Fineco. Risultato? I genitori non hanno avuto dispersione di ricchezza perche i soldi che avevano prestato a Veronica sono rientrati ed abbiano creato un programma di investimento gia in ottica di passaggio generazionale. . . la sorella si e tranquillizzata e ho seguito anche lei nellacquisto della sua prima casa, ad oggi anche lei ha la propria abitazione di proprieta, un piano di accumulo capiente ed un buon fondo pensione